Con grande maestria di autentico cantastorie Ulderico Pesce racconta la storia di Ambrogio Morra che  diventa amico di alcuni africani e polacchi e scopre la bellezza delle loro origini etniche, l’avventuroso viaggio che hanno fatto per arrivare nel Sud dell’Italia, l’ospitalità nei centri accoglienza, l’espulsione, la clandestinità e  lo sfruttamento schiavistico da parte di caporali e padroni.